TS、後天性女体化。目の上のたんこぶだった少年勇者カイトと直接対峙することになった魔王ルゾ。存外カワイイ顔をしていることに気づき、殺すのではなく生け捕りにして美少女にすると誓う。TS後は巨乳美少女になってしまうカイト。精神的には陥っていないため、敵とのセックスに当初は嫌悪感を抱くが、次第に気持ちよくなってしまう。
そのうちカイトは自ら男に戻ることを望まなくなってしまいます。その頃にはカイトの体は完全に女性に作り変えられてしまっていたし、自分に夢中になる限り、ルゾの世界征服も防げるという言い訳を自分にして、カイトは女性として生きることを受け入れてしまいます。
不穏さと、女の子になった主人公と魔王とのラブラブ、両方楽しめる小説です。挿絵は18ページ。生成AIイラストを加筆修正しています。是非お楽しみください！

FANZA